AIブームの熱気が引き続くなか、恩恵を被る部分と押しやられる部分、そしてAI投資が引き続いて利益を得られ続けられるのか、半導体の視点でも分断および先行き懸念が併存する様相である。巨大IT各社の業績発表でも、収支悪化への対応&対策が打ち出されている。AnthropicがIPO申請書類を提出し、人類存亡リスクをあらわす一方、自分たちのAIのもたらす福音を訴えて驚異的な販売高の伸びをあらわしている。価格高騰で利益が異次元の伸びが業績発表にあらわれているSamsungやSK Hynixなどメモリ半導体ベンダーであるが、米国の規制および中国の半導体台頭の狭間に置かれる立ち位置が見られている。引き続き目が離せない推移となっている。 [→続きを読む]
先行き懸念が株価はじめあらわれては収まる感じ方がある中、AI(人工知能)関連需要の高まる一途の見え方を受けて、AI半導体関連のさまざまな切り口の動きが見られている。AI関連システムの次世代仕様に向けて、Nvidiaそしてメモリ半導体サプライヤはじめ新たな取り組みが相次いで打ち上げられている。Elon Musk氏のTerafabも一つ、生産増強に向けた進捗模様も、引き続きあらわれている。DeepSeekを巡る米中の応酬、韓国勢の中国メモリ工場での製造装置導入に立ちはだかる米国の規制など、米中はじめ新たな摩擦模様が見られている。そして、先端実装の展開、労働力の不足など今後に向けてボトルネックとなりそうな要因がさらに顕在化してきている。 [→続きを読む]
安全性の懸念が謳われて以降、AIを巡る議論&対策の動きが世界的に渦巻いている感じ方である。半導体の視点でも、AIブームの中での混沌とした動きが続いている。まずは、メモリ半導体の不足および価格高騰からくる圧力であり、AI以外の市場分野に非常に大きく影響を与えている。そしてハードウェアに加えて資金の不足が、先行きに向けて訴えられている。AIの信頼性については、開発を遅らせる方向が打ち上げられる一方で、今のまま推進をという見解もあらわされている現時点である。AI半導体で非常に好調なTSMCおよびASMLの業績発表が行われているが、すでの注文予約で当面の先行き満杯とのあらわされ方である。現時点のそれぞれの動きを取り出している。 [→続きを読む]
米国半導体工業会(SIA)より月次世界半導体販売高が発表され、8月について$159.7 Billionで、前年比144.3%増と2倍を大きく上回り、前月比8%増と18ヶ月連続のプラスである。本年4月に月間販売高が$100 Billionを突破してからの増勢が目覚ましく、本年8月までで販売高が$1 Trillion突破、との今回の発表となっている。昨年2025年の年間販売高が$791.7 Billionであり、現下のAI関連需要の凄まじさがあらわされ、本年の年間販売高は$1.6 Trillionを超えるとの予測である。このAIブームの高揚感を一層にと推進を図る一方で、このところの安全性懸念の空気の高まりで抑制を図る動きが併存しており、半導体業界の視点での相対する内容に注目している。 [→続きを読む]
1週間目を離すとまったく様変わり、とAI(人工知能)の景観模様の激しい動き&変化のあらわし方を目にしたことがあるが、半導体業界の視点でも然り、世界販売高、メモリの不足&価格高騰など、いつまでどこまでと休まらない感じ方が引き続いている。OpenAIおよびAnthropicからAIの「暴走」事例が示されて、安全性の懸念が提起され、トランプ大統領がAI関連企業のトップを集めて協議が行われている。今後の推移&展開に一層目が離せないところである。米国の最先端維持および中国の自立化の推進に向けてそれぞれに、企業間連携あるいはM&A(合併や買収)の動きが見られている。AIの景観を眺めながらのこれらの今後の展開に注目する状況が続いていく。 [→続きを読む]
AI(人工知能)需要を受けて半導体市場がこれまでにない異次元の伸びを続けるなか、世界各国・地域それぞれに技術、ビジネスはじめ最先端の確立を目指す取り組み&動きが見られる現時点である。各国そして各社の関係する記事内容を大きく分ける形で以下示している。それぞれの課題、競合する関係、あるいは事業戦略など切り口が多岐に及ぶが、AI半導体に向けた現下の立場、状況が多々知らされるところがある。米国の規制を受ける中で、最先端の性能の実現を図る中国について、この1週間の中でも際立って記事件数が多くなっている。少し目を離しても、技術や業界の景観模様が大きく変わる感じ方のこの頃であり、更新に暇なしのスタンスを要している。 [→続きを読む]
米OpenAIからアンソロピックに移ったAI(人工知能)研究者、Jacob Coxon氏が、今のままのAI開発に危機感を示して業界を去ることを決断したとの報道が発端かとの理解であるが、米アンソロピックのDario Amodei CEOが9月12日、AI業界が協調して最先端のAI開発を減速すべきだと呼びかけて、すぐさま世界的な反応が見られている。半導体業界の視点でも、AI需要が異次元の販売高の伸びを生じるとともに、メモリ半導体の不足&価格高騰を生じて大きなインパクトとなっているだけに、推移に注目せざるを得ないところである。テレビ朝日のお昼の番組でも取り上げられて、観た範囲で以下示している。 [→続きを読む]
世界半導体販売高の引き続く異次元の伸びを前回見た中での今週の注目2点である。AI需要に押しやられて、使用するメモリの不足&価格高騰に見舞われるPCおよびスマホ業界の状況が目に入るなか、この時期恒例、Appleからの新製品発表が行われ、注目の折り畳み型スマホ「iPhone Duo」が登場している。時を合わせて、今週先行して中国のHuaweiおよびXiaomiからも折り畳み型が打ち上げられる一方、先んじたSamsungからは牽制&挑発のスタンスが見られて、折り畳み型に向けた業界模様が一気に露呈した形である。 このような中、従来型DRAMをつくる中国のCXMT、およびファウンドリー業界での中国・SMICが、ともにランキング評価が高まってきている。 [→続きを読む]
米国半導体工業会(SIA)より週末の月次世界半導体販売高発表、この7月について$146.8 billionと、前月比6.4%増、前年比135.1%増である。前月比の伸び率が若干低下しているものの、増勢は健在に見えている。月初発表時点の販売高で見ても、本年1月から7月までの総計が$783.18 billionとなり、史上最高である昨年、2025年の年間販売高、$766.48 billionをなんとも早く上回っている。SIAも同じあらわし方となっているが、AIブーム需要が引っ張る伸びの今後に引き続き注目である。今週は、SEMICON Taiwan(9月2-4日：台北)が開催され、ここでも熱い活況の中、30年にわたる歴史の中で過去最大規模を誇るとのこと、目に留まった範囲の取り上げである。 [→続きを読む]
この時期恒例、かつてよりマイクロプロセッサーの性能の目安としていたHot Chipsが、今年もシリコンバレーのStanford Universityキャンパスで開催されている(8月23-25日)。今年はAIブームの渦中、高性能プロセッサーやAI向け半導体を扱う国際会議という様相を一層色濃くしている感じ方である。CPU、GPU、メモリ、先端パッケージング、そしてAI向けアーキテクチャーが大きなテーマとのこと、Hot Chipsに合わせるかのように、各社の取り組みが相次いで目に留まってきたということで、以下勝手ながらにとりまとめている。パソコン、スマホはじめ秋の新製品&新機軸打ち上げを控えるタイミングであり、今後の展開&推移に注目していくところである。 [→続きを読む]
