直近2022年第3四半期におけるファブレス半導体のトップランキングをTrendForceが発表した。それによると1位は、相変わらずQualcommで、5Gだけではなくクルマ用半導体で大きく伸ばした。2位は昨年3位から躍進したBroadcom、3位は2位から落ちたNvidia、4位AMD、5位MediaTekと続く。世界経済の鈍化により民生用が低下、データセンターや自動車などは伸びた。

図1　2022年第3四半期におけるファブレス半導体ランキング　出典：TrendForce

トップ10位のファブレス半導体の合計売上額はQoQ（前四半期比）で5.3%減の373.8億ドル（約5兆1000億円）となった（参考資料1）。上位2社はプラス成長だが、全体的には低調だ。

1位のQualcommは、スマホの中でも5Gに特化しており、モバイル用途がQoQで6.8%増、車載用が22%増と大きく伸びた。ただ、RFフロントエンド向けは売り上げを落としたため、伸びた分野と相殺され3Q売上額はQoQ5.6%増、前年同期比で28.1%増の99億ドルとなった（前年のファブレストップテンランキングは参考資料2を参照）。

2位のBroadcomは、ネットワーク機器やデータセンター向けの半導体に強く、民生分野での影響を受けずにすんだ。その結果QoQで6.8%増の69.4億ドルとなった。前年同期比では27.8%増と着実に成長している。同社は仮想化技術のVMwareに買収提案して当局の承認待ちだが、買収が完了すると1位に躍り出る可能性があるとTrendForceは見ている。

3位に落ちたNvidiaは、これまでけん引していた仮想通貨のマイニングマシン向けのGPUカードが落ち込み、ゲーム機向けのソリューションではQoQで32.6%減少し、プロ向けのビジュアル化技術で44.5%も落ちた。データセンターや自動車向けではプラス成長だったが、結局QoQ14%減の60.9億ドルとなった。前年同期比でも7.8%減となっている。

4位のAMDもQoQで15%減の55.7億ドルになった。もともとデスクトップやノート型のパソコン向けのCPUやSoCで昨年まで大きく伸ばしてきたが、コロナやウクライナ戦争、インフレなどの国際経済の影響を受け民生需要が低迷していた。半面、データセンター向けの製品は8.3%増と増やしたものの、トータルではマイナス成長となった。AMDの売り上げ構成で、この3Qで初めてデータセンター向け製品がコンシューマ向けを超えた。

5位の台湾MediaTekは、QoQで11.6%減の46.8億ドルに下がった。中国向けのスマートフォン市場がゼロコロナ政策で大きく低迷し、テレビ向けなどのエッジデバイスも低迷した。それでも前年同期比では0.6%減にとどまっている。

6位以下は5位よりも30億ドル以上も離されており、大きな差がついている。中でも6位のMarvellは、QoQで2.5%増の15.3億ドルとなっており健闘している。データセンターやネットワーク機器に強く民生市場には出ていないことが奏功している。さらに久々に10位以内に戻ってきたCirrus Logicは、オーディオに強くスマホのような民生機器を対象としていたが、QoQ37.3%増の5.4億ドルとなった。これはiPhone 14の発売時期に遭遇したことが大きい。

以上のファブレス半導体は大きく分けて、スマホやパソコン、仮想通貨など民生部門向けの半導体は大きく落ち込んでいるが、データセンターや通信ネットワーク機器、車載用途は着実に成長している。この先、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけても、民生市場は在庫調整で低迷が続くだろうが、データセンターなどのITインフラ市場や自動車市場は急成長しないが着実に成長していくだろう。

参考資料
1. "Total Revenue of Global Top 10 IC Design Houses for 3Q22 Showed QoQ Drop of 5.3%; Broadcom Returned to No. 2 Spot in Revenue Ranking by Overtaking NVIDIA and AMD, Says TrendForce", TrendForce (2022/12/15)
2. 「ファブレス半導体のトップテンランキング、6位以下の順位が大きく変動」、セミコンポータル (2021/12/17)