カナダに本拠を置く半導体市場調査会社であるTechInsightsが、2025年（暦年）世界半導体製造装置メーカー売上高ランキング・トップ15を発表した。ウェーハプロセスや計測メーカーのほか、ウェーハ搬送システムメーカーも含んでいる。この種の情報は、以前は米VLSI Researchが発表していたが、同社がTechInsights に買収されて以来、プレスリリースをとりやめてしまったため、アクセスが困難になっている。

図1　2025年世界半導体製造装置サプライヤ売上高ランキング・トップ15社　2024年の売上高も灰色の棒線で表示されている。　出典：TechInsights

トップは、超高価なEUV露光装置を世界の先進企業に独占販売する蘭ASMLで、かつて長年にわたりトップだった米Applied Materials をますます引き離している。3位は米Lam Research、4位東京エレクトロン、5位米KLAまでが5強であり、6位以下を大きく引き離している。5強の順位に変動はないが、Lam Researchが大きく伸び、東京エレクトロンとの3位争いから抜け出した。売上額を前年比33.3%伸ばした、中国NAURAがSCREENを抜いて6位に浮上したほか、39.3%伸ばした中国AMECがトップ10にエントリを果たした。中国勢の躍進が注目される。

装置メーカートップ15社中、日本勢が過半の8社

トップ15社中、8社が日本勢で、5強の一角を占める東京エレクトロンのほか、7社はいずれも特定分野で専門的な強みを武器に存在感を強めている企業ばかりである。SCREENは洗浄装置の世界トップメーカー、日立ハイテクは測長SEMで世界トップシェア、ダイフクや村田機械はファブレベルのウェーハ搬送システムで世界を席巻、荏原製作所は世界2位のCMP装置メーカー、キヤノンは、露光装置が数量ベースでトップシェア、KOKUSAI　ELECTRICはALD装置で世界トップシェアを誇る。

半導体企業売上高ランキングトップ15に日本勢は1社のみ

次に、これらの半導体製造装置を活用する半導体業界の状況を見てみよう。TechInsightsが調べた2025年世界半導体企業売上高ランキング・トップ15を表1に示す。この表には、TSMCの規模の大きさを示すため、ファウンドリを含んでいる。

表1　2025年世界半導体企業売上高ランキング・トップ15社　比較のため2024年の売上高も併記されている　出典：TechInsights

日本企業は、15社中、13位にソニーセミコンダクタソリューションズが入っているだけである。日本勢が大活躍している半導体製造装置メーカーの状況とは一変している。ちなみに、15位までのランキングの圏外では、17位にキオクシア、20位にルネサスエレクトロニクス、33位に東芝、36位にローム、44位に日亜化学、45位に三菱電機、48位に富士電機が入る。

以上の順位は、ファウンドリを含んだランキングの順位であるが、ファウンドリを除外すると、15位には、米Analog Devicesがエントリする。

2026年度はキオクシアがソニー抜いて大躍進の見込み

米テック大手によるAI向けデータセンターへの投資競争がますます熱を帯びており、半導体業界で売上を大きく伸ばしているのは、AI需要の大きな潮流（メガトレンド）に乗ったファブレス/ファウンドリとAI向けHBM（高バンド幅メモリ）のメーカーばかりである。

ほとんどの日本企業はこの潮流に乗り遅れている。AI向け半導体業界では、当初は、GPUなどのAIチップとHBMが受給ひっ迫していたが、最近は、データセンター向けとエンタープライズ向けのNAND フラッシュメモリがひっ迫し価格が高騰している。今年は、AI潮流に乗り始めたキオクシアがソニーを抜いて日本勢トップに躍り出るだろう。表1は暦年の売上高比較で、ソニーがキオクシアを抜いているが、キオクシアとソニーの売上高を2025会計年度（2026年3月期）（参考資料2）で比較すると、

キオクシア　売上高 2兆3376億円　（営業利益8703億円）
ソニー　　　売上高2兆1515億円 （営業利益3573億円）

となり、わずか3カ月（1〜3月）でキオクシアがソニーを追い抜いたことがわかる。キオクシアは、今後、大幅な増収見込みなのに対して、ソニーの半導体事業は2026会計年度は減収見込み（会社発表）であることから、AIブームに乗ったキオクシアの躍進が期待できる。ほかの日本企業も時代の潮流に取り残されないようにしてほしいものだ。

参考資料
1. TechIsights ライブラリ（登録などの手続きが必要。しかもほとんどの資料は有料会員限り）
2. キオクシアおよびソニーグループの2025会計年度決算報告書