Apple iPhone 向けソニーイメージセンサーの独占的供給体制がいよいよ終焉へ
米Appleは今秋、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、それに折り畳み式のiPhone Duoの3機種（いずれ台TSMC製の最先端2nmプロセス採用のA20 Pro SoCを搭載した高価格ハイエンドモデル）を発売したが、そこには、これらより安価予想の「iPhone 18（無印モデル）」が含まれてはいなかった。 [→続きを読む]
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世界半導体販売高、第三四半期&9月、増勢維持、世界情勢に一層注視
火曜3日の米中間選挙で、民主党が上下両院で過半数議席を獲得、余韻いまだ鳴りやまない様相であるが、そんな中、米国半導体工業会(SIA)より月次世界半導体販売高が発表され、今回は9月および7-9月第三四半期のデータである。AIブームが引っ張る異次元の増勢が維持されて、第三四半期は前四半期比24.1%増、9月については前年比146.8%増、前月比7.9%増、とともに鳴りやまない見え方となっている。米国の民意の判定が、AIデータセンターはじめ規制強化の色合いを高めて、現下のAIブームにどう影響を与えていくか。それに半導体販売高の増勢がどう推移していくか。今後の世界情勢に伴う半導体市況の反応&推移に一層の注目を要している。 [→続きを読む]
AIブーム謳歌の一方の先行き懸念：収支悪化、AI安全性、米中の狭間
AIブームの熱気が引き続くなか、恩恵を被る部分と押しやられる部分、そしてAI投資が引き続いて利益を得られ続けられるのか、半導体の視点でも分断および先行き懸念が併存する様相である。巨大IT各社の業績発表でも、収支悪化への対応&対策が打ち出されている。AnthropicがIPO申請書類を提出し、人類存亡リスクをあらわす一方、自分たちのAIのもたらす福音を訴えて驚異的な販売高の伸びをあらわしている。価格高騰で利益が異次元の伸びが業績発表にあらわれているSamsungやSK Hynixなどメモリ半導体ベンダーであるが、米国の規制および中国の半導体台頭の狭間に置かれる立ち位置が見られている。引き続き目が離せない推移となっている。 [→続きを読む]
TSMC魏会長曰く「ライバルにはチャンスを与えず、可能なビジネスはすべて掴む」
台TSMCは10月15日に、2026年第3四半期決算説明会を開催し、連結売上高は前年同期比50.9%増、前四半期比17.6%増の1兆4942億4000万台湾ドル、純利益は前年同期比68.7％増、前四半期比8.0%増の7630億6000万台湾ドルに達したと発表した。純利益は6四半期連続で過去最高を更新し、AI関連需要の継続的な需要増加の恩恵で、絶好調である。2026年通期の売上高は、前年比44%増(米ドル基準)を見込んでいるという。決算結果の詳細については、多数のメディアが伝えているので、ここでは、TSMC会長兼CEOの魏哲家（C.C.Wei）氏（図1）の挨拶と機関投資家との質疑応答の主要な部分を筆者のコメントと共に紹介しよう（参考資料1）。 [→続きを読む]
AI半導体関連：新機軸、生産増強、米中の新たな摩擦、ボトルネック
先行き懸念が株価はじめあらわれては収まる感じ方がある中、AI(人工知能)関連需要の高まる一途の見え方を受けて、AI半導体関連のさまざまな切り口の動きが見られている。AI関連システムの次世代仕様に向けて、Nvidiaそしてメモリ半導体サプライヤはじめ新たな取り組みが相次いで打ち上げられている。Elon Musk氏のTerafabも一つ、生産増強に向けた進捗模様も、引き続きあらわれている。DeepSeekを巡る米中の応酬、韓国勢の中国メモリ工場での製造装置導入に立ちはだかる米国の規制など、米中はじめ新たな摩擦模様が見られている。そして、先端実装の展開、労働力の不足など今後に向けてボトルネックとなりそうな要因がさらに顕在化してきている。 [→続きを読む]
AIブームの中の混沌：メモリ圧力、ハード&資金、信頼性、先行き満杯
安全性の懸念が謳われて以降、AIを巡る議論&対策の動きが世界的に渦巻いている感じ方である。半導体の視点でも、AIブームの中での混沌とした動きが続いている。まずは、メモリ半導体の不足および価格高騰からくる圧力であり、AI以外の市場分野に非常に大きく影響を与えている。そしてハードウェアに加えて資金の不足が、先行きに向けて訴えられている。AIの信頼性については、開発を遅らせる方向が打ち上げられる一方で、今のまま推進をという見解もあらわされている現時点である。AI半導体で非常に好調なTSMCおよびASMLの業績発表が行われているが、すでの注文予約で当面の先行き満杯とのあらわされ方である。現時点のそれぞれの動きを取り出している。 [→続きを読む]
SIA発表、世界半導体販売高8月までで1兆ドル突破；AIブーム高揚&抑制
米国半導体工業会(SIA)より月次世界半導体販売高が発表され、8月について$159.7 Billionで、前年比144.3%増と2倍を大きく上回り、前月比8%増と18ヶ月連続のプラスである。本年4月に月間販売高が$100 Billionを突破してからの増勢が目覚ましく、本年8月までで販売高が$1 Trillion突破、との今回の発表となっている。昨年2025年の年間販売高が$791.7 Billionであり、現下のAI関連需要の凄まじさがあらわされ、本年の年間販売高は$1.6 Trillionを超えるとの予測である。このAIブームの高揚感を一層にと推進を図る一方で、このところの安全性懸念の空気の高まりで抑制を図る動きが併存しており、半導体業界の視点での相対する内容に注目している。 [→続きを読む]
中国半導体は5〜7nmの国産サプライチェーン確立に全力投球〜国産ウェーハも立ち上がる〜
中国半導体を巡る情勢が急ピッチで変化してきた。国産化の動きが加速しており、中国の半導体関連187社の純利益合計額は2026年1〜6月期に前年比7.2倍に跳ね上がったのである。研究開発や設備増強に注力しており、装置や材料の内製化についてもアクティブに取り組んでいる。 [→続きを読む]
AIの目まぐるしい景観激動；安全性懸念 米中各々連携/M&A
1週間目を離すとまったく様変わり、とAI(人工知能)の景観模様の激しい動き&変化のあらわし方を目にしたことがあるが、半導体業界の視点でも然り、世界販売高、メモリの不足&価格高騰など、いつまでどこまでと休まらない感じ方が引き続いている。OpenAIおよびAnthropicからAIの「暴走」事例が示されて、安全性の懸念が提起され、トランプ大統領がAI関連企業のトップを集めて協議が行われている。今後の推移&展開に一層目が離せないところである。米国の最先端維持および中国の自立化の推進に向けてそれぞれに、企業間連携あるいはM&A(合併や買収)の動きが見られている。AIの景観を眺めながらのこれらの今後の展開に注目する状況が続いていく。 [→続きを読む]
2025年世界半導体企業売上トップ50社のYoY成長率ランキング：CXMTがトップ
カナダに本拠を置く半導体市場調査会社のTechInsights のMcClean Report部門（旧IC Insights）から2025年世界半導体企業売上高トップ50社の対前年比成長率ランキングというあまりなじみのないランキングを入手したので紹介しよう。 [→続きを読む]
