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中国のファブレスIC、世界の13%にまで台頭

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市場調査会社のIC Insightsが発表した、2018年のファブレス半導体の地域別の販売額(参考資料1)は、中国が大変な勢いで伸びていることを示した。2010年には中国は5%の市場シェアしか持っていなかったが、2018年の調査では13%にも増えていた(図1)。

2018 Fabless Company IC Sales by Company Headquarters Location ($109.4B)

図1 ファブレス半導体の地域別売上額 出典:IC Insights


このことは、最近2〜3年の中国は、製造よりも設計を主とするファブレス半導体がメモリ(IDM)やファウンドリのような製造企業よりも成長していたことを示す。残念ながらIC Insightsはファブレス半導体のトップテンランキングを発表していないが、唯一ランキングを発表しているTrendForce (参考資料2)が今一つ信用できない(表1)。


表1 ファブレス半導体メーカートップテン Qualcommはライセンス部門の売り上げを排除しているため2位になっているが、それを加えると215億ドルで1位になる 出典:TrendForce

Table: Top Ten IC Design Companies in 2018, Ranked


というのは昨年まで第6〜7位にランクされていた華為の関連会社であるHiSiliconと、SpreadtrumとRDAを買収したUnigroupがトップ10に入っていないからだ。これら2社の活動が低下していれば中国のファブレスのシェアはもっと下がるはずである。もちろん、HiSiliconの製品は社内向けが多いため、そのような社内向けのキャプティブ市場を排除していることはわかるが、Unigroupまで入っていないのであれば、何かコメントがあってもよさそうだ。

売上額2億ドル以上のファブレスICメーカーで2018年に急成長した上位5社の内、4社が中国企業であった。BitMainとISSI(米国から買収したメモリ企業)、Allwinner、HiSiliconである。HiSiliconの製品の90%以上が社内向けであるため、同様に社内向けのZTEとDatangを除けば、中国のファブレスの売上額は7%に低下するという。

世界的にファブレス半導体は、2018年に前年比8%増の83億ドルに成長した。上位50社の内、21社が二けた成長しており、最も成長率の高かった中国4社以外ではNvidiaが25%以上の成長を示した。

中国の急成長企業の中のBitMain社は、仮想通貨のマイニングコンピュータ(暗号を解読するための専用の高速コンピュータ)を設計製造しており、そのマイニングチップの設計でファブレス半導体部門の売上額としている。その装置の世界市場は50億ドルあり、BitMain社のコンピュータはそのうちの84%のシェアを占めている。ビットコインの急成長と共に同社の売り上げも、2016年の2億7800万ドルから2017年に25億ドル、2018年44億ドルにはね上がった。反面、ビットコインの単価は2018年1月の1万8000ドルから12月には3500ドルまで急落した。BitMainの売り上げもある程度、ビットコインの相場と連動しているとIC Insightsは見ている。

IC Insightsの2018年ファブレス市場ではやはり米国企業が68%と最大で次が台湾の16%となっており、3位に中国が入り13%を占めている。4位の欧州は2010年の4%から2%に減少したが、これは有望なファブレスが大手に買収されてしまったからだ。Bluetoothのトップメーカーだった英CSRは2015年にQualcommに買収され、ドイツのLantiqは同年Intelに買収された。

ファブレス半導体のトップ50社の内、日本はメガチップス1社しか入っていない。メガチップスは前年比19%成長を果たし7億6000万ドル(約840億円)を獲得した。

韓国も日本の半導体産業とよく似ており、ロジックが弱い。メモリという大量生産商品で成功した企業が中心なので、ファブレス半導体がほとんど育っていない。50位以内に入っている企業はSilicon Worksのみで、これも同17%成長して7億1800万ドルになった。ただし、韓国は日本と違って、メモリがダメになってもファウンドリビジネスを育てており、日本の失敗を繰り返さないようにしている。


参考資料
1. U.S. Companies Continue to Represent Largest Share of Fabless IC Sales (2019/03/26)
2. Global Top Ten IC Design Companies Ranked by Revenue; Only Qualcomm and MediaTek Suffered Decreases, Says TrendForce (2019/02/27)

(2019/04/02)

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